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Nach einem brutalen Angriffskrieg durch Zol auf Akhafa verbreitete sich plötzlich eine mysteriöse Krankheit - das schwarze Wolfsfieber - und beendete den Krieg schlagartig. Doch viele Jahre darauf wollen Rebellen aus Akhafa die tödliche Krankheit mithilfe von wilden Hunden, die den Virus in sich tragen, weiter ins Land verbreiten. Währenddessen bemüht sich Van um ein besseres Leben mit der jungen Waise Yuna. Dennoch ist das ersehnte einfache Leben noch fern. Böse Mächte verfolgen die Zwei, denn Van hat den Biss eines infizierten Tieres überlebt und scheint gegen das Fieber resistent zu sein. Sae, eine Assassine der Rebellen und der Arzt Hossal versuchen Van zu finden. Während Hossal mithilfe von Vans Blut ein Gegenmittel herzustellen versucht, will Sae genau das verhindern. Werden Van und Yuna es schaffen, der Gefahr zu entkommen?

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