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Im Jahr 1936, kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs, führen die beiden betagten Schwestern Ursula (Dame Judi Dench) und Janet (Maggie Smith) an der Küste von Cornwall ein geruhsames Leben. Sie verbringen ihre Tage mit gemeinsamen Spaziergängen, Gartenarbeit und Stickereien. Als eines Tages das Meer einen jungen Mann vor den Klippen ausspuckt, nehmen sie den Schiffbrüchigen auf, pflegen ihn gesund und betrachten ihn bald als festen Bestandteil ihres Lebens. Der attraktive Fremde (Daniel Brühl) entpuppt sich als ein begnadeter polnischer Violinist. Andrzej spricht kein Wort Englisch, doch das stört die beiden Damen nicht. Sie blühen durch seine Musik und Gesellschaft förmlich auf. Vor allem die sanftmütige Ursula entwickelt immer mehr Gefühle für ihn. In der hübschen, russischen Touristin Olga (Natascha McElhone), der das musikalische Talent von Andrzej nicht verborgen bleibt, bekommt sie Konkurrenz, und die auf ihre alten Tage unglücklich verliebte Ursula spürt noch einmal die Qualen der Eifersucht.

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